addons/crm/wizard/crm_lead_to_opportunity.py

   1 # -*- coding: utf-8 -*-
   2 ##############################################################################
   3 #
   4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
   5 #    Copyright (C) 2004-2010 Tiny SPRL (<http://tiny.be>).
   6 #
   7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
   9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
  10 #    License, or (at your option) any later version.
  11 #
  12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 #    GNU Affero General Public License for more details.
  16 #
  17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
  18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  19 #
  20 ##############################################################################
  21
  22 from openerp.osv import fields, osv
  23 from openerp.tools.translate import _
  24 import re
  25
  26 class crm_lead2opportunity_partner(osv.osv_memory):
  27     _name = 'crm.lead2opportunity.partner'
  28     _description = 'Lead To Opportunity Partner'
  29     _inherit = 'crm.partner.binding'
  30
  31     _columns = {
  32         'name': fields.selection([
  33                 ('convert', 'Convert to opportunity'),
  34                 ('merge', 'Merge with existing opportunities')
  35             ], 'Conversion Action', required=True),
  36         'opportunity_ids': fields.many2many('crm.lead', string='Opportunities'),
  37         'user_id': fields.many2one('res.users', 'Salesperson', select=True),
  38         'section_id': fields.many2one('crm.case.section', 'Sales Team', select=True),
  39     }
  40
  41     def default_get(self, cr, uid, fields, context=None):
  42         """
  43         Default get for name, opportunity_ids.
  44         If there is an exisitng partner link to the lead, find all existing
  45         opportunities links with this partner to merge all information together
  46         """
  47         lead_obj = self.pool.get('crm.lead')
  48
  49         res = super(crm_lead2opportunity_partner, self).default_get(cr, uid, fields, context=context)
  50         if context.get('active_id'):
  51             tomerge = set([int(context['active_id'])])
  52
  53             email = False
  54             partner_id = res.get('partner_id')
  55             lead = lead_obj.browse(cr, uid, int(context['active_id']), context=context)
  56
  57             #TOFIX: use mail.mail_message.to_mail
  58             email = re.findall(r'([^ ,<@]+@[^> ,]+)', lead.email_from or '')
  59
  60             if partner_id:
  61                 # Search for opportunities that have the same partner and that arent done or cancelled
  62                 ids = lead_obj.search(cr, uid, [('partner_id', '=', partner_id),  ('probability', '<', '100')])
  63                 for id in ids:
  64                     tomerge.add(id)
  65             if email:
  66                 ids = lead_obj.search(cr, uid, [('email_from', 'ilike', email[0]),  ('probability', '<', '100')])
  67                 for id in ids:
  68                     tomerge.add(id)
  69
  70             if 'action' in fields:
  71                 res.update({'action' : partner_id and 'exist' or 'create'})
  72             if 'partner_id' in fields:
  73                 res.update({'partner_id' : partner_id})
  74             if 'name' in fields:
  75                 res.update({'name' : len(tomerge) >= 2 and 'merge' or 'convert'})
  76             if 'opportunity_ids' in fields and len(tomerge) >= 2:
  77                 res.update({'opportunity_ids': list(tomerge)})
  78             if lead.user_id:
  79                 res.update({'user_id': lead.user_id.id})
  80             if lead.section_id:
  81                 res.update({'section_id': lead.section_id.id})
  82         return res
  83
  84     def on_change_user(self, cr, uid, ids, user_id, section_id, context=None):
  85         """ When changing the user, also set a section_id or restrict section id
  86             to the ones user_id is member of. """
  87         if user_id:
  88             if section_id:
  89                 user_in_section = self.pool.get('crm.case.section').search(cr, uid, [('id', '=', section_id), '|', ('user_id', '=', user_id), ('member_ids', '=', user_id)], context=context, count=True)
  90             else:
  91                 user_in_section = False
  92             if not user_in_section:
  93                 section_id = False
  94                 section_ids = self.pool.get('crm.case.section').search(cr, uid, ['|', ('user_id', '=', user_id), ('member_ids', '=', user_id)], context=context)
  95                 if section_ids:
  96                     section_id = section_ids[0]
  97         return {'value': {'section_id': section_id}}
  98
  99     def view_init(self, cr, uid, fields, context=None):
 100         """
 101         Check some preconditions before the wizard executes.
 102         """
 103         if context is None:
 104             context = {}
 105         lead_obj = self.pool.get('crm.lead')
 106         for lead in lead_obj.browse(cr, uid, context.get('active_ids', []), context=context):
 107             if lead.probability == 100:
 108                 raise osv.except_osv(_("Warning!"), _("Closed/Dead leads cannot be converted into opportunities."))
 109         return False
 110
 111     def _convert_opportunity(self, cr, uid, ids, vals, context=None):
 112         if context is None:
 113             context = {}
 114         lead = self.pool.get('crm.lead')
 115         res = False
 116         partner_ids_map = self._create_partner(cr, uid, ids, context=context)
 117         lead_ids = vals.get('lead_ids', [])
 118         team_id = vals.get('section_id', False)
 119         for lead_id in lead_ids:
 120             partner_id = partner_ids_map.get(lead_id, False)
 121             # FIXME: cannot pass user_ids as the salesman allocation only works in batch
 122             res = lead.convert_opportunity(cr, uid, [lead_id], partner_id, [], team_id, context=context)
 123         # FIXME: must perform salesman allocation in batch separately here
 124         user_ids = vals.get('user_ids', False)
 125         if user_ids:
 126             lead.allocate_salesman(cr, uid, lead_ids, user_ids, team_id=team_id, context=context)
 127         return res
 128
 129     def action_apply(self, cr, uid, ids, context=None):
 130         """
 131         Convert lead to opportunity or merge lead and opportunity and open
 132         the freshly created opportunity view.
 133         """
 134         if context is None:
 135             context = {}
 136
 137         w = self.browse(cr, uid, ids, context=context)[0]
 138         opp_ids = [o.id for o in w.opportunity_ids]
 139         if w.name == 'merge':
 140             lead_id = self.pool.get('crm.lead').merge_opportunity(cr, uid, opp_ids, w.user_id.id, w.section_id.id, context=context)
 141             lead_ids = [lead_id]
 142             lead = self.pool.get('crm.lead').read(cr, uid, lead_id, ['type'], context=context)
 143             if lead['type'] == "lead":
 144                 context.update({'active_ids': lead_ids})
 145                 self._convert_opportunity(cr, uid, ids, {'lead_ids': lead_ids, 'user_ids': [w.user_id.id], 'section_id': w.section_id.id}, context=context)
 146         else:
 147             lead_ids = context.get('active_ids', [])
 148             self._convert_opportunity(cr, uid, ids, {'lead_ids': lead_ids, 'user_ids': [w.user_id.id], 'section_id': w.section_id.id}, context=context)
 149
 150         return self.pool.get('crm.lead').redirect_opportunity_view(cr, uid, lead_ids[0], context=context)
 151
 152     def _create_partner(self, cr, uid, ids, context=None):
 153         """
 154         Create partner based on action.
 155         :return dict: dictionary organized as followed: {lead_id: partner_assigned_id}
 156         """
 157         #TODO this method in only called by crm_lead2opportunity_partner
 158         #wizard and would probably diserve to be refactored or at least
 159         #moved to a better place
 160         if context is None:
 161             context = {}
 162         lead = self.pool.get('crm.lead')
 163         lead_ids = context.get('active_ids', [])
 164         data = self.browse(cr, uid, ids, context=context)[0]
 165         partner_id = data.partner_id and data.partner_id.id or False
 166         return lead.handle_partner_assignation(cr, uid, lead_ids, data.action, partner_id, context=context)
 167
 168 class crm_lead2opportunity_mass_convert(osv.osv_memory):
 169     _name = 'crm.lead2opportunity.partner.mass'
 170     _description = 'Mass Lead To Opportunity Partner'
 171     _inherit = 'crm.lead2opportunity.partner'
 172
 173     _columns = {
 174         'user_ids':  fields.many2many('res.users', string='Salesmen'),
 175         'section_id': fields.many2one('crm.case.section', 'Sales Team'),
 176     }
 177
 178     def default_get(self, cr, uid, fields, context=None):
 179         res = super(crm_lead2opportunity_mass_convert, self).default_get(cr, uid, fields, context)
 180         if 'partner_id' in fields:
 181             # avoid forcing the partner of the first lead as default
 182             res['partner_id'] = False
 183         if 'action' in fields:
 184             res['action'] = 'create'
 185         if 'name' in fields:
 186             res['name'] = 'convert'
 187         if 'opportunity_ids' in fields:
 188             res['opportunity_ids'] = False
 189         return res
 190
 191     def _convert_opportunity(self, cr, uid, ids, vals, context=None):
 192         """
 193         When "massively" (more than one at a time) converting leads to
 194         opportunities, check the salesteam_id and salesmen_ids and update
 195         the values before calling super.
 196         """
 197         if context is None:
 198             context = {}
 199         data = self.browse(cr, uid, ids, context=context)[0]
 200         salesteam_id = data.section_id and data.section_id.id or False
 201         salesmen_ids = []
 202         if data.user_ids:
 203             salesmen_ids = [x.id for x in data.user_ids]
 204         vals.update({'user_ids': salesmen_ids, 'section_id': salesteam_id})
 205         return super(crm_lead2opportunity_mass_convert, self)._convert_opportunity(cr, uid, ids, vals, context=context)
 206
 207     def mass_convert(self, cr, uid, ids, context=None):
 208         return self.action_apply(cr, uid, ids, context=context)
 209
 210 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: