[REM]: Remove python action field from stage
[odoo/odoo.git] / addons / crm / crm_lead.py
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 ##############################################################################
3 #
4 #    OpenERP, Open Source Management Solution
5 #    Copyright (C) 2004-today OpenERP SA (<http://www.openerp.com>)
6 #
7 #    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
8 #    it under the terms of the GNU Affero General Public License as
9 #    published by the Free Software Foundation, either version 3 of the
10 #    License, or (at your option) any later version.
11 #
12 #    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 #    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 #    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 #    GNU Affero General Public License for more details.
16 #
17 #    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
18 #    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19 #
20 ##############################################################################
21
22 from openerp.addons.base_status.base_stage import base_stage
23 import crm
24 from datetime import datetime
25 from operator import itemgetter
26 from openerp.osv import fields, osv, orm
27 import time
28 from openerp import SUPERUSER_ID
29 from openerp import tools
30 from openerp.tools.translate import _
31 from openerp.tools import html2plaintext
32
33 from openerp.addons.base.res.res_partner import format_address
34
35 CRM_LEAD_FIELDS_TO_MERGE = ['name',
36     'partner_id',
37     'channel_id',
38     'company_id',
39     'country_id',
40     'section_id',
41     'state_id',
42     'stage_id',
43     'type_id',
44     'user_id',
45     'title',
46     'city',
47     'contact_name',
48     'description',
49     'email',
50     'fax',
51     'mobile',
52     'partner_name',
53     'phone',
54     'probability',
55     'planned_revenue',
56     'street',
57     'street2',
58     'zip',
59     'create_date',
60     'date_action_last',
61     'date_action_next',
62     'email_from',
63     'email_cc',
64     'partner_name']
65
66
67 class crm_lead(base_stage, format_address, osv.osv):
68     """ CRM Lead Case """
69     _name = "crm.lead"
70     _description = "Lead/Opportunity"
71     _order = "priority,date_action,id desc"
72     _inherit = ['mail.thread', 'ir.needaction_mixin']
73
74     _track = {
75         'stage_id': {
76             'crm.mt_lead_create': lambda self, cr, uid, obj, ctx=None: obj.probability == 0 and obj.stage_id and obj.stage_id.sequence == 1,
77             'crm.mt_lead_stage': lambda self, cr, uid, obj, ctx=None: obj.probability > 0 and obj.probability < 100,
78             'crm.mt_lead_won': lambda self, cr, uid, obj, ctx=None: obj.probability == 100,
79             'crm.mt_lead_lost': lambda self, cr, uid, obj, ctx=None: obj.probability == 0 and obj.stage_id and obj.stage_id.sequence != 1,
80         }
81     }
82
83     def get_empty_list_help(self, cr, uid, help, context=None):
84         if context.get('default_type') == 'lead':
85             context['empty_list_help_model'] = 'crm.case.section'
86             context['empty_list_help_id'] = context.get('default_section_id')
87         context['empty_list_help_document_name'] = _("leads")
88         return super(crm_lead, self).get_empty_list_help(cr, uid, help, context=context)
89
90     def create(self, cr, uid, vals, context=None):
91         if context is None:
92             context = {}
93         if not vals.get('stage_id'):
94             ctx = context.copy()
95             if vals.get('section_id'):
96                 ctx['default_section_id'] = vals['section_id']
97             if vals.get('type'):
98                 ctx['default_type'] = vals['type']
99             vals['stage_id'] = self._get_default_stage_id(cr, uid, context=ctx)
100         # context: no_log, because subtype already handle this
101         create_context = dict(context, mail_create_nolog=True)
102         return super(crm_lead, self).create(cr, uid, vals, context=create_context)
103
104     def _get_default_section_id(self, cr, uid, context=None):
105         """ Gives default section by checking if present in the context """
106         return self._resolve_section_id_from_context(cr, uid, context=context) or False
107
108     def _resolve_section_id_from_context(self, cr, uid, context=None):
109         """ Returns ID of section based on the value of 'section_id'
110             context key, or None if it cannot be resolved to a single
111             Sales Team.
112         """
113         if context is None:
114             context = {}
115         if type(context.get('default_section_id')) in (int, long):
116             return context.get('default_section_id')
117         if isinstance(context.get('default_section_id'), basestring):
118             section_name = context['default_section_id']
119             section_ids = self.pool.get('crm.case.section').name_search(cr, uid, name=section_name, context=context)
120             if len(section_ids) == 1:
121                 return int(section_ids[0][0])
122         return None
123
124     def _resolve_type_from_context(self, cr, uid, context=None):
125         """ Returns the type (lead or opportunity) from the type context
126             key. Returns None if it cannot be resolved.
127         """
128         if context is None:
129             context = {}
130         return context.get('default_type')
131
132     def _read_group_stage_ids(self, cr, uid, ids, domain, read_group_order=None, access_rights_uid=None, context=None):
133         access_rights_uid = access_rights_uid or uid
134         stage_obj = self.pool.get('crm.case.stage')
135         order = stage_obj._order
136         # lame hack to allow reverting search, should just work in the trivial case
137         if read_group_order == 'stage_id desc':
138             order = "%s desc" % order
139         # retrieve section_id from the context and write the domain
140         # - ('id', 'in', 'ids'): add columns that should be present
141         # - OR ('case_default', '=', True), ('fold', '=', False): add default columns that are not folded
142         # - OR ('section_ids', '=', section_id), ('fold', '=', False) if section_id: add section columns that are not folded
143         search_domain = []
144         section_id = self._resolve_section_id_from_context(cr, uid, context=context)
145         if section_id:
146             search_domain += ['|', ('section_ids', '=', section_id)]
147             search_domain += [('id', 'in', ids)]
148         else:
149             search_domain += ['|', ('id', 'in', ids), ('case_default', '=', True)]
150         # retrieve type from the context (if set: choose 'type' or 'both')
151         type = self._resolve_type_from_context(cr, uid, context=context)
152         if type:
153             search_domain += ['|', ('type', '=', type), ('type', '=', 'both')]
154         # perform search
155         stage_ids = stage_obj._search(cr, uid, search_domain, order=order, access_rights_uid=access_rights_uid, context=context)
156         result = stage_obj.name_get(cr, access_rights_uid, stage_ids, context=context)
157         # restore order of the search
158         result.sort(lambda x, y: cmp(stage_ids.index(x[0]), stage_ids.index(y[0])))
159
160         fold = {}
161         for stage in stage_obj.browse(cr, access_rights_uid, stage_ids, context=context):
162             fold[stage.id] = stage.fold or False
163         return result, fold
164
165     def fields_view_get(self, cr, user, view_id=None, view_type='form', context=None, toolbar=False, submenu=False):
166         res = super(crm_lead, self).fields_view_get(cr, user, view_id, view_type, context, toolbar=toolbar, submenu=submenu)
167         if view_type == 'form':
168             res['arch'] = self.fields_view_get_address(cr, user, res['arch'], context=context)
169         return res
170
171     _group_by_full = {
172         'stage_id': _read_group_stage_ids
173     }
174
175     def _compute_day(self, cr, uid, ids, fields, args, context=None):
176         """
177         :return dict: difference between current date and log date
178         """
179         cal_obj = self.pool.get('resource.calendar')
180         res_obj = self.pool.get('resource.resource')
181
182         res = {}
183         for lead in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
184             for field in fields:
185                 res[lead.id] = {}
186                 duration = 0
187                 ans = False
188                 if field == 'day_open':
189                     if lead.date_open:
190                         date_create = datetime.strptime(lead.create_date, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
191                         date_open = datetime.strptime(lead.date_open, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
192                         ans = date_open - date_create
193                         date_until = lead.date_open
194                 elif field == 'day_close':
195                     if lead.date_closed:
196                         date_create = datetime.strptime(lead.create_date, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
197                         date_close = datetime.strptime(lead.date_closed, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
198                         date_until = lead.date_closed
199                         ans = date_close - date_create
200                 if ans:
201                     resource_id = False
202                     if lead.user_id:
203                         resource_ids = res_obj.search(cr, uid, [('user_id','=',lead.user_id.id)])
204                         if len(resource_ids):
205                             resource_id = resource_ids[0]
206
207                     duration = float(ans.days)
208                     if lead.section_id and lead.section_id.resource_calendar_id:
209                         duration =  float(ans.days) * 24
210                         new_dates = cal_obj.interval_get(cr,
211                             uid,
212                             lead.section_id.resource_calendar_id and lead.section_id.resource_calendar_id.id or False,
213                             datetime.strptime(lead.create_date, '%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
214                             duration,
215                             resource=resource_id
216                         )
217                         no_days = []
218                         date_until = datetime.strptime(date_until, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
219                         for in_time, out_time in new_dates:
220                             if in_time.date not in no_days:
221                                 no_days.append(in_time.date)
222                             if out_time > date_until:
223                                 break
224                         duration =  len(no_days)
225                 res[lead.id][field] = abs(int(duration))
226         return res
227
228     _columns = {
229         'partner_id': fields.many2one('res.partner', 'Partner', ondelete='set null', track_visibility='onchange',
230             select=True, help="Linked partner (optional). Usually created when converting the lead."),
231
232         'id': fields.integer('ID', readonly=True),
233         'name': fields.char('Subject', size=64, required=True, select=1),
234         'active': fields.boolean('Active', required=False),
235         'date_action_last': fields.datetime('Last Action', readonly=1),
236         'date_action_next': fields.datetime('Next Action', readonly=1),
237         'email_from': fields.char('Email', size=128, help="Email address of the contact", select=1),
238         'section_id': fields.many2one('crm.case.section', 'Sales Team',
239                         select=True, track_visibility='onchange', help='When sending mails, the default email address is taken from the sales team.'),
240         'create_date': fields.datetime('Creation Date', readonly=True),
241         'email_cc': fields.text('Global CC', size=252, help="These email addresses will be added to the CC field of all inbound and outbound emails for this record before being sent. Separate multiple email addresses with a comma"),
242         'description': fields.text('Notes'),
243         'write_date': fields.datetime('Update Date', readonly=True),
244         'categ_ids': fields.many2many('crm.case.categ', 'crm_lead_category_rel', 'lead_id', 'category_id', 'Categories', \
245             domain="['|',('section_id','=',section_id),('section_id','=',False), ('object_id.model', '=', 'crm.lead')]"),
246         'type_id': fields.many2one('crm.case.resource.type', 'Campaign', \
247             domain="['|',('section_id','=',section_id),('section_id','=',False)]", help="From which campaign (seminar, marketing campaign, mass mailing, ...) did this contact come from?"),
248         'channel_id': fields.many2one('crm.case.channel', 'Channel', help="Communication channel (mail, direct, phone, ...)"),
249         'contact_name': fields.char('Contact Name', size=64),
250         'partner_name': fields.char("Customer Name", size=64, help='The name of the future partner company that will be created while converting the lead into opportunity', select=1),
251         'opt_out': fields.boolean('Opt-Out', oldname='optout',
252             help="If opt-out is checked, this contact has refused to receive emails for mass mailing and marketing campaign. "
253                     "Filter 'Available for Mass Mailing' allows users to filter the leads when performing mass mailing."),
254         'type': fields.selection([('lead', 'Lead'), ('opportunity', 'Opportunity'), ], 'Type', help="Type is used to separate Leads and Opportunities"),
255         'priority': fields.selection(crm.AVAILABLE_PRIORITIES, 'Priority', select=True),
256         'date_closed': fields.datetime('Closed', readonly=True),
257         'stage_id': fields.many2one('crm.case.stage', 'Stage', track_visibility='onchange',),
258         'user_id': fields.many2one('res.users', 'Salesperson', select=True, track_visibility='onchange'),
259         'referred': fields.char('Referred By', size=64),
260         'date_open': fields.datetime('Opened', readonly=True),
261         'day_open': fields.function(_compute_day, string='Days to Open', \
262                                 multi='day_open', type="float", store=True),
263         'day_close': fields.function(_compute_day, string='Days to Close', \
264                                 multi='day_close', type="float", store=True),
265
266         # Only used for type opportunity
267         'probability': fields.float('Success Rate (%)', group_operator="avg"),
268         'planned_revenue': fields.float('Expected Revenue', track_visibility='always'),
269         'ref': fields.reference('Reference', selection=crm._links_get, size=128),
270         'ref2': fields.reference('Reference 2', selection=crm._links_get, size=128),
271         'phone': fields.char("Phone", size=64),
272         'date_deadline': fields.date('Expected Closing', help="Estimate of the date on which the opportunity will be won."),
273         'date_action': fields.date('Next Action Date', select=True),
274         'title_action': fields.char('Next Action', size=64),
275         'color': fields.integer('Color Index'),
276         'partner_address_name': fields.related('partner_id', 'name', type='char', string='Partner Contact Name', readonly=True),
277         'partner_address_email': fields.related('partner_id', 'email', type='char', string='Partner Contact Email', readonly=True),
278         'company_currency': fields.related('company_id', 'currency_id', type='many2one', string='Currency', readonly=True, relation="res.currency"),
279         'user_email': fields.related('user_id', 'email', type='char', string='User Email', readonly=True),
280         'user_login': fields.related('user_id', 'login', type='char', string='User Login', readonly=True),
281
282         # Fields for address, due to separation from crm and res.partner
283         'street': fields.char('Street', size=128),
284         'street2': fields.char('Street2', size=128),
285         'zip': fields.char('Zip', change_default=True, size=24),
286         'city': fields.char('City', size=128),
287         'state_id': fields.many2one("res.country.state", 'State'),
288         'country_id': fields.many2one('res.country', 'Country'),
289         'phone': fields.char('Phone', size=64),
290         'fax': fields.char('Fax', size=64),
291         'mobile': fields.char('Mobile', size=64),
292         'function': fields.char('Function', size=128),
293         'title': fields.many2one('res.partner.title', 'Title'),
294         'company_id': fields.many2one('res.company', 'Company', select=1),
295         'payment_mode': fields.many2one('crm.payment.mode', 'Payment Mode', \
296                             domain="[('section_id','=',section_id)]"),
297         'planned_cost': fields.float('Planned Costs'),
298     }
299
300     _defaults = {
301         'active': 1,
302         'type': 'lead',
303         'user_id': lambda s, cr, uid, c: s._get_default_user(cr, uid, c),
304         'email_from': lambda s, cr, uid, c: s._get_default_email(cr, uid, c),
305         'stage_id': lambda s, cr, uid, c: s._get_default_stage_id(cr, uid, c),
306         'section_id': lambda s, cr, uid, c: s._get_default_section_id(cr, uid, c),
307         'company_id': lambda s, cr, uid, c: s.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, uid, 'crm.lead', context=c),
308         'priority': lambda *a: crm.AVAILABLE_PRIORITIES[2][0],
309         'color': 0,
310     }
311
312     _sql_constraints = [
313         ('check_probability', 'check(probability >= 0 and probability <= 100)', 'The probability of closing the deal should be between 0% and 100%!')
314     ]
315
316     def onchange_stage_id(self, cr, uid, ids, stage_id, context=None):
317         if not stage_id:
318             return {'value': {}}
319         stage = self.pool.get('crm.case.stage').browse(cr, uid, stage_id, context=context)
320         if not stage.on_change:
321             return {'value': {}}
322         return {'value': {'probability': stage.probability}}
323
324     def on_change_partner(self, cr, uid, ids, partner_id, context=None):
325         result = {}
326         values = {}
327         if partner_id:
328             partner = self.pool.get('res.partner').browse(cr, uid, partner_id, context=context)
329             values = {
330                 'partner_name' : partner.name,
331                 'street' : partner.street,
332                 'street2' : partner.street2,
333                 'city' : partner.city,
334                 'state_id' : partner.state_id and partner.state_id.id or False,
335                 'country_id' : partner.country_id and partner.country_id.id or False,
336                 'email_from' : partner.email,
337                 'phone' : partner.phone,
338                 'mobile' : partner.mobile,
339                 'fax' : partner.fax,
340             }
341         return {'value' : values}
342
343     def on_change_user(self, cr, uid, ids, user_id, context=None):
344         """ When changing the user, also set a section_id or restrict section id
345             to the ones user_id is member of. """
346         section_id = self._get_default_section_id(cr, uid, context=context) or False
347         if user_id and not section_id:
348             section_ids = self.pool.get('crm.case.section').search(cr, uid, ['|', ('user_id', '=', user_id), ('member_ids', '=', user_id)], context=context)
349             if section_ids:
350                 section_id = section_ids[0]
351         return {'value': {'section_id': section_id}}
352
353     def _check(self, cr, uid, ids=False, context=None):
354         """ Override of the base.stage method.
355             Function called by the scheduler to process cases for date actions
356             Only works on not won and lost cases.
357         """
358         cr.execute('select * from crm_case \
359                 where (date_action_last<%s or date_action_last is null) \
360                 and (date_action_next<=%s or date_action_next is null) \
361                 and probability not in (0,100)',
362                 (time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
363                     time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')))
364
365         ids2 = map(lambda x: x[0], cr.fetchall() or [])
366         cases = self.browse(cr, uid, ids2, context=context)
367         return self._action(cr, uid, cases, False, context=context)
368
369     def stage_find(self, cr, uid, cases, section_id, domain=None, order='sequence', context=None):
370         """ Override of the base.stage method
371             Parameter of the stage search taken from the lead:
372             - type: stage type must be the same or 'both'
373             - section_id: if set, stages must belong to this section or
374               be a default stage; if not set, stages must be default
375               stages
376         """
377         if isinstance(cases, (int, long)):
378             cases = self.browse(cr, uid, cases, context=context)
379         # collect all section_ids
380         section_ids = set()
381         types = ['both']
382         if not cases:
383             ctx_type = context.get('default_type')
384             types += [ctx_type]
385         if section_id:
386             section_ids.add(section_id)
387         for lead in cases:
388             if lead.section_id:
389                 section_ids.add(lead.section_id.id)
390             if lead.type not in types:
391                 types.append(lead.type)
392         # OR all section_ids and OR with case_default
393         search_domain = []
394         if section_ids:
395             search_domain += [('|')] * len(section_ids)
396             for section_id in section_ids:
397                 search_domain.append(('section_ids', '=', section_id))
398         search_domain.append(('case_default', '=', True))
399         # AND with cases types
400         search_domain.append(('type', 'in', types))
401         # AND with the domain in parameter
402         search_domain += list(domain)
403         # perform search, return the first found
404         stage_ids = self.pool.get('crm.case.stage').search(cr, uid, search_domain, order=order, context=context)
405         if stage_ids:
406             return stage_ids[0]
407         return False
408
409     def case_mark_lost(self, cr, uid, ids, context=None):
410         """ Mark the case as lost: stage with probability=0, on_change=True """
411         for lead in self.browse(cr, uid, ids):
412             stage_id = self.stage_find(cr, uid, [lead], lead.section_id.id or False, [('probability', '=', 0.0), ('on_change', '=', True), ('sequence', '>', 1)], context=context)
413             if stage_id:
414                 self.case_set(cr, uid, [lead.id], new_stage_id=stage_id, context=context)
415             else:
416                 raise osv.except_osv(_('Warning!'), _('To relieve your sales pipe and group all Lost opportunities, configure one of your sales stage as follow:\n' 
417                 'probability = 0 %, select "Change Probability Automatically".\n' 
418                 'Create a specific stage or edit an existing one by editing columns of your opportunity pipe.'))
419         return True
420
421     def case_mark_won(self, cr, uid, ids, context=None):
422         """ Mark the case as won: stage with probability=100, , on_change=True """
423         for lead in self.browse(cr, uid, ids):
424             stage_id = self.stage_find(cr, uid, [lead], lead.section_id.id or False, [('probability', '=', 100.0), ('on_change', '=', True)], context=context)
425             if stage_id:
426                 self.case_set(cr, uid, [lead.id], new_stage_id=stage_id, context=context)
427             else:
428                 raise osv.except_osv(_('Warning!'), _('To relieve your sales pipe and group all Won opportunities, configure one of your sales stage as follow:\n' 
429                 'probability = 100 % and select "Change Probability Automatically".\n'
430                 'Create a specific stage or edit an existing one by editing columns of your opportunity pipe.'))
431         return True
432
433     def set_priority(self, cr, uid, ids, priority):
434         """ Set lead priority
435         """
436         return self.write(cr, uid, ids, {'priority': priority})
437
438     def set_high_priority(self, cr, uid, ids, context=None):
439         """ Set lead priority to high
440         """
441         return self.set_priority(cr, uid, ids, '1')
442
443     def set_normal_priority(self, cr, uid, ids, context=None):
444         """ Set lead priority to normal
445         """
446         return self.set_priority(cr, uid, ids, '3')
447
448     def _merge_get_result_type(self, cr, uid, opps, context=None):
449         """
450         Define the type of the result of the merge.  If at least one of the
451         element to merge is an opp, the resulting new element will be an opp.
452         Otherwise it will be a lead.
453
454         We'll directly use a list of browse records instead of a list of ids
455         for performances' sake: it will spare a second browse of the
456         leads/opps.
457
458         :param list opps: list of browse records containing the leads/opps to process
459         :return string type: the type of the final element
460         """
461         for opp in opps:
462             if (opp.type == 'opportunity'):
463                 return 'opportunity'
464
465         return 'lead'
466
467     def _merge_data(self, cr, uid, ids, oldest, fields, context=None):
468         """
469         Prepare lead/opp data into a dictionary for merging.  Different types
470         of fields are processed in different ways:
471         - text: all the values are concatenated
472         - m2m and o2m: those fields aren't processed
473         - m2o: the first not null value prevails (the other are dropped)
474         - any other type of field: same as m2o
475
476         :param list ids: list of ids of the leads to process
477         :param list fields: list of leads' fields to process
478         :return dict data: contains the merged values
479         """
480         opportunities = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
481
482         def _get_first_not_null(attr):
483             for opp in opportunities:
484                 if hasattr(opp, attr) and bool(getattr(opp, attr)):
485                     return getattr(opp, attr)
486             return False
487
488         def _get_first_not_null_id(attr):
489             res = _get_first_not_null(attr)
490             return res and res.id or False
491
492         def _concat_all(attr):
493             return '\n\n'.join(filter(lambda x: x, [getattr(opp, attr) or '' for opp in opportunities if hasattr(opp, attr)]))
494
495         # Process the fields' values
496         data = {}
497         for field_name in fields:
498             field_info = self._all_columns.get(field_name)
499             if field_info is None:
500                 continue
501             field = field_info.column
502             if field._type in ('many2many', 'one2many'):
503                 continue
504             elif field._type == 'many2one':
505                 data[field_name] = _get_first_not_null_id(field_name)  # !!
506             elif field._type == 'text':
507                 data[field_name] = _concat_all(field_name)  #not lost
508             else:
509                 data[field_name] = _get_first_not_null(field_name)  #not lost
510
511         # Define the resulting type ('lead' or 'opportunity')
512         data['type'] = self._merge_get_result_type(cr, uid, opportunities, context)
513         return data
514
515     def _mail_body(self, cr, uid, lead, fields, title=False, context=None):
516         body = []
517         if title:
518             body.append("%s\n" % (title))
519
520         for field_name in fields:
521             field_info = self._all_columns.get(field_name)
522             if field_info is None:
523                 continue
524             field = field_info.column
525             value = ''
526
527             if field._type == 'selection':
528                 if hasattr(field.selection, '__call__'):
529                     key = field.selection(self, cr, uid, context=context)
530                 else:
531                     key = field.selection
532                 value = dict(key).get(lead[field_name], lead[field_name])
533             elif field._type == 'many2one':
534                 if lead[field_name]:
535                     value = lead[field_name].name_get()[0][1]
536             elif field._type == 'many2many':
537                 if lead[field_name]:
538                     for val in lead[field_name]:
539                         field_value = val.name_get()[0][1]
540                         value += field_value + ","
541             else:
542                 value = lead[field_name]
543
544             body.append("%s: %s" % (field.string, value or ''))
545         return "<br/>".join(body + ['<br/>'])
546
547     def _merge_notify(self, cr, uid, opportunity_id, opportunities, context=None):
548         """
549         Create a message gathering merged leads/opps information.
550         """
551         #TOFIX: mail template should be used instead of fix body, subject text
552         details = []
553         result_type = self._merge_get_result_type(cr, uid, opportunities, context)
554         if result_type == 'lead':
555             merge_message = _('Merged leads')
556         else:
557             merge_message = _('Merged opportunities')
558         subject = [merge_message]
559         for opportunity in opportunities:
560             subject.append(opportunity.name)
561             title = "%s : %s" % (opportunity.type == 'opportunity' and _('Merged opportunity') or _('Merged lead'), opportunity.name)
562             fields = list(CRM_LEAD_FIELDS_TO_MERGE)
563             details.append(self._mail_body(cr, uid, opportunity, fields, title=title, context=context))
564
565         # Chatter message's subject
566         subject = subject[0] + ": " + ", ".join(subject[1:])
567         details = "\n\n".join(details)
568         return self.message_post(cr, uid, [opportunity_id], body=details, subject=subject, context=context)
569
570     def _merge_opportunity_history(self, cr, uid, opportunity_id, opportunities, context=None):
571         message = self.pool.get('mail.message')
572         for opportunity in opportunities:
573             for history in opportunity.message_ids:
574                 message.write(cr, uid, history.id, {
575                         'res_id': opportunity_id,
576                         'subject' : _("From %s : %s") % (opportunity.name, history.subject)
577                 }, context=context)
578
579         return True
580
581     def _merge_opportunity_attachments(self, cr, uid, opportunity_id, opportunities, context=None):
582         attach_obj = self.pool.get('ir.attachment')
583
584         # return attachments of opportunity
585         def _get_attachments(opportunity_id):
586             attachment_ids = attach_obj.search(cr, uid, [('res_model', '=', self._name), ('res_id', '=', opportunity_id)], context=context)
587             return attach_obj.browse(cr, uid, attachment_ids, context=context)
588
589         first_attachments = _get_attachments(opportunity_id)
590         #counter of all attachments to move. Used to make sure the name is different for all attachments
591         count = 1
592         for opportunity in opportunities:
593             attachments = _get_attachments(opportunity.id)
594             for attachment in attachments:
595                 values = {'res_id': opportunity_id,}
596                 for attachment_in_first in first_attachments:
597                     if attachment.name == attachment_in_first.name:
598                         name = "%s (%s)" % (attachment.name, count,),
599                 count+=1
600                 attachment.write(values)
601         return True
602
603     def merge_opportunity(self, cr, uid, ids, context=None):
604         """
605         Different cases of merge:
606         - merge leads together = 1 new lead
607         - merge at least 1 opp with anything else (lead or opp) = 1 new opp
608
609         :param list ids: leads/opportunities ids to merge
610         :return int id: id of the resulting lead/opp
611         """
612         if context is None:
613             context = {}
614
615         if len(ids) <= 1:
616             raise osv.except_osv(_('Warning!'), _('Please select more than one element (lead or opportunity) from the list view.'))
617
618         opportunities = self.browse(cr, uid, ids, context=context)
619         sequenced_opps = []
620         for opportunity in opportunities:
621             sequence = -1
622             if opportunity.stage_id and (opportunity.probability == 0 and opportunity.stage_id and opportunity.stage_id.sequence != 1):
623                 sequence = opportunity.stage_id.sequence
624             sequenced_opps.append(((int(sequence != -1 and opportunity.type == 'opportunity'), sequence, -opportunity.id), opportunity))
625
626         sequenced_opps.sort(reverse=True)
627         opportunities = map(itemgetter(1), sequenced_opps)
628         ids = [opportunity.id for opportunity in opportunities]
629         highest = opportunities[0]
630         opportunities_rest = opportunities[1:]
631
632         tail_opportunities = opportunities_rest
633
634         fields = list(CRM_LEAD_FIELDS_TO_MERGE)
635         merged_data = self._merge_data(cr, uid, ids, highest, fields, context=context)
636
637         # Merge messages and attachements into the first opportunity
638         self._merge_opportunity_history(cr, uid, highest.id, tail_opportunities, context=context)
639         self._merge_opportunity_attachments(cr, uid, highest.id, tail_opportunities, context=context)
640
641         # Merge notifications about loss of information
642         opportunities = [highest]
643         opportunities.extend(opportunities_rest)
644         self._merge_notify(cr, uid, highest, opportunities, context=context)
645         # Check if the stage is in the stages of the sales team. If not, assign the stage with the lowest sequence
646         if merged_data.get('section_id'):
647             section_stage_ids = self.pool.get('crm.case.stage').search(cr, uid, [('section_ids', 'in', merged_data['section_id']), ('type', '=', merged_data.get('type'))], order='sequence', context=context)
648             if merged_data.get('stage_id') not in section_stage_ids:
649                 merged_data['stage_id'] = section_stage_ids and section_stage_ids[0] or False
650         # Write merged data into first opportunity
651         self.write(cr, uid, [highest.id], merged_data, context=context)
652         # Delete tail opportunities 
653         # We use the SUPERUSER to avoid access rights issues because as the user had the rights to see the records it should be safe to do so
654         self.unlink(cr, SUPERUSER_ID, [x.id for x in tail_opportunities], context=context)
655
656         return highest.id
657
658     def _convert_opportunity_data(self, cr, uid, lead, customer, section_id=False, context=None):
659         crm_stage = self.pool.get('crm.case.stage')
660         contact_id = False
661         if customer:
662             contact_id = self.pool.get('res.partner').address_get(cr, uid, [customer.id])['default']
663         if not section_id:
664             section_id = lead.section_id and lead.section_id.id or False
665         val = {
666             'planned_revenue': lead.planned_revenue,
667             'probability': lead.probability,
668             'name': lead.name,
669             'partner_id': customer and customer.id or False,
670             'user_id': (lead.user_id and lead.user_id.id),
671             'type': 'opportunity',
672             'date_action': fields.datetime.now(),
673             'date_open': fields.datetime.now(),
674             'email_from': customer and customer.email or lead.email_from,
675             'phone': customer and customer.phone or lead.phone,
676         }
677         if not lead.stage_id or lead.stage_id.type == 'lead':
678             val['stage_id'] = self.stage_find(cr, uid, [lead], section_id, ['&', ('sequence', '=', '1'), ('type', 'in', ('opportunity', 'both'))], context=context)
679         return val
680
681     def convert_opportunity(self, cr, uid, ids, partner_id, user_ids=False, section_id=False, context=None):
682         customer = False
683         if partner_id:
684             partner = self.pool.get('res.partner')
685             customer = partner.browse(cr, uid, partner_id, context=context)
686         for lead in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
687             # avoid done / cancelled leads
688             if lead.probability == 100 or (lead.probability == 0 and lead.stage_id and lead.stage_id.sequence != 1):
689                 continue
690             vals = self._convert_opportunity_data(cr, uid, lead, customer, section_id, context=context)
691             self.write(cr, uid, [lead.id], vals, context=context)
692         self.message_post(cr, uid, ids, body=_("Lead <b>converted into an Opportunity</b>"), subtype="crm.mt_lead_convert_to_opportunity", context=context)
693
694         if user_ids or section_id:
695             self.allocate_salesman(cr, uid, ids, user_ids, section_id, context=context)
696
697         return True
698
699     def _lead_create_contact(self, cr, uid, lead, name, is_company, parent_id=False, context=None):
700         partner = self.pool.get('res.partner')
701         vals = {'name': name,
702             'user_id': lead.user_id.id,
703             'comment': lead.description,
704             'section_id': lead.section_id.id or False,
705             'parent_id': parent_id,
706             'phone': lead.phone,
707             'mobile': lead.mobile,
708             'email': tools.email_split(lead.email_from) and tools.email_split(lead.email_from)[0] or False,
709             'fax': lead.fax,
710             'title': lead.title and lead.title.id or False,
711             'function': lead.function,
712             'street': lead.street,
713             'street2': lead.street2,
714             'zip': lead.zip,
715             'city': lead.city,
716             'country_id': lead.country_id and lead.country_id.id or False,
717             'state_id': lead.state_id and lead.state_id.id or False,
718             'is_company': is_company,
719             'type': 'contact'
720         }
721         partner = partner.create(cr, uid, vals, context=context)
722         return partner
723
724     def _create_lead_partner(self, cr, uid, lead, context=None):
725         partner_id = False
726         if lead.partner_name and lead.contact_name:
727             partner_id = self._lead_create_contact(cr, uid, lead, lead.partner_name, True, context=context)
728             partner_id = self._lead_create_contact(cr, uid, lead, lead.contact_name, False, partner_id, context=context)
729         elif lead.partner_name and not lead.contact_name:
730             partner_id = self._lead_create_contact(cr, uid, lead, lead.partner_name, True, context=context)
731         elif not lead.partner_name and lead.contact_name:
732             partner_id = self._lead_create_contact(cr, uid, lead, lead.contact_name, False, context=context)
733         elif lead.email_from and self.pool.get('res.partner')._parse_partner_name(lead.email_from, context=context)[0]:
734             contact_name = self.pool.get('res.partner')._parse_partner_name(lead.email_from, context=context)[0]
735             partner_id = self._lead_create_contact(cr, uid, lead, contact_name, False, context=context)
736         else:
737             raise osv.except_osv(
738                 _('Warning!'),
739                 _('No customer name defined. Please fill one of the following fields: Company Name, Contact Name or Email ("Name <email@address>")')
740             )
741         return partner_id
742
743     def _lead_set_partner(self, cr, uid, lead, partner_id, context=None):
744         """
745         Assign a partner to a lead.
746
747         :param object lead: browse record of the lead to process
748         :param int partner_id: identifier of the partner to assign
749         :return bool: True if the partner has properly been assigned
750         """
751         res = False
752         res_partner = self.pool.get('res.partner')
753         if partner_id:
754             res_partner.write(cr, uid, partner_id, {'section_id': lead.section_id and lead.section_id.id or False})
755             contact_id = res_partner.address_get(cr, uid, [partner_id])['default']
756             res = lead.write({'partner_id': partner_id}, context=context)
757             message = _("<b>Partner</b> set to <em>%s</em>." % (lead.partner_id.name))
758             self.message_post(cr, uid, [lead.id], body=message, context=context)
759         return res
760
761     def handle_partner_assignation(self, cr, uid, ids, action='create', partner_id=False, context=None):
762         """
763         Handle partner assignation during a lead conversion.
764         if action is 'create', create new partner with contact and assign lead to new partner_id.
765         otherwise assign lead to the specified partner_id
766
767         :param list ids: leads/opportunities ids to process
768         :param string action: what has to be done regarding partners (create it, assign an existing one, or nothing)
769         :param int partner_id: partner to assign if any
770         :return dict: dictionary organized as followed: {lead_id: partner_assigned_id}
771         """
772         #TODO this is a duplication of the handle_partner_assignation method of crm_phonecall
773         partner_ids = {}
774         # If a partner_id is given, force this partner for all elements
775         force_partner_id = partner_id
776         for lead in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
777             # If the action is set to 'create' and no partner_id is set, create a new one
778             if action == 'create':
779                 partner_id = force_partner_id or self._create_lead_partner(cr, uid, lead, context)
780             self._lead_set_partner(cr, uid, lead, partner_id, context=context)
781             partner_ids[lead.id] = partner_id
782         return partner_ids
783
784     def allocate_salesman(self, cr, uid, ids, user_ids=None, team_id=False, context=None):
785         """
786         Assign salesmen and salesteam to a batch of leads.  If there are more
787         leads than salesmen, these salesmen will be assigned in round-robin.
788         E.g.: 4 salesmen (S1, S2, S3, S4) for 6 leads (L1, L2, ... L6).  They
789         will be assigned as followed: L1 - S1, L2 - S2, L3 - S3, L4 - S4,
790         L5 - S1, L6 - S2.
791
792         :param list ids: leads/opportunities ids to process
793         :param list user_ids: salesmen to assign
794         :param int team_id: salesteam to assign
795         :return bool
796         """
797         index = 0
798
799         for lead_id in ids:
800             value = {}
801             if team_id:
802                 value['section_id'] = team_id
803             if user_ids:
804                 value['user_id'] = user_ids[index]
805                 # Cycle through user_ids
806                 index = (index + 1) % len(user_ids)
807             if value:
808                 self.write(cr, uid, [lead_id], value, context=context)
809         return True
810
811     def schedule_phonecall(self, cr, uid, ids, schedule_time, call_summary, desc, phone, contact_name, user_id=False, section_id=False, categ_id=False, action='schedule', context=None):
812         """
813         :param string action: ('schedule','Schedule a call'), ('log','Log a call')
814         """
815         phonecall = self.pool.get('crm.phonecall')
816         model_data = self.pool.get('ir.model.data')
817         phonecall_dict = {}
818         if not categ_id:
819             res_id = model_data._get_id(cr, uid, 'crm', 'categ_phone2')
820             if res_id:
821                 categ_id = model_data.browse(cr, uid, res_id, context=context).res_id
822         for lead in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
823             if not section_id:
824                 section_id = lead.section_id and lead.section_id.id or False
825             if not user_id:
826                 user_id = lead.user_id and lead.user_id.id or False
827             vals = {
828                 'name': call_summary,
829                 'opportunity_id': lead.id,
830                 'user_id': user_id or False,
831                 'categ_id': categ_id or False,
832                 'description': desc or '',
833                 'date': schedule_time,
834                 'section_id': section_id or False,
835                 'partner_id': lead.partner_id and lead.partner_id.id or False,
836                 'partner_phone': phone or lead.phone or (lead.partner_id and lead.partner_id.phone or False),
837                 'partner_mobile': lead.partner_id and lead.partner_id.mobile or False,
838                 'priority': lead.priority,
839             }
840             new_id = phonecall.create(cr, uid, vals, context=context)
841             phonecall.case_open(cr, uid, [new_id], context=context)
842             if action == 'log':
843                 phonecall.case_close(cr, uid, [new_id], context=context)
844             phonecall_dict[lead.id] = new_id
845             self.schedule_phonecall_send_note(cr, uid, [lead.id], new_id, action, context=context)
846         return phonecall_dict
847
848     def redirect_opportunity_view(self, cr, uid, opportunity_id, context=None):
849         models_data = self.pool.get('ir.model.data')
850
851         # Get opportunity views
852         dummy, form_view = models_data.get_object_reference(cr, uid, 'crm', 'crm_case_form_view_oppor')
853         dummy, tree_view = models_data.get_object_reference(cr, uid, 'crm', 'crm_case_tree_view_oppor')
854         return {
855             'name': _('Opportunity'),
856             'view_type': 'form',
857             'view_mode': 'tree, form',
858             'res_model': 'crm.lead',
859             'domain': [('type', '=', 'opportunity')],
860             'res_id': int(opportunity_id),
861             'view_id': False,
862             'views': [(form_view or False, 'form'),
863                     (tree_view or False, 'tree'),
864                     (False, 'calendar'), (False, 'graph')],
865             'type': 'ir.actions.act_window',
866         }
867
868     def redirect_lead_view(self, cr, uid, lead_id, context=None):
869         models_data = self.pool.get('ir.model.data')
870
871         # Get lead views
872         dummy, form_view = models_data.get_object_reference(cr, uid, 'crm', 'crm_case_form_view_leads')
873         dummy, tree_view = models_data.get_object_reference(cr, uid, 'crm', 'crm_case_tree_view_leads')
874         return {
875             'name': _('Lead'),
876             'view_type': 'form',
877             'view_mode': 'tree, form',
878             'res_model': 'crm.lead',
879             'domain': [('type', '=', 'lead')],
880             'res_id': int(lead_id),
881             'view_id': False,
882             'views': [(form_view or False, 'form'),
883                       (tree_view or False, 'tree'),
884                       (False, 'calendar'), (False, 'graph')],
885             'type': 'ir.actions.act_window',
886         }
887
888     def action_makeMeeting(self, cr, uid, ids, context=None):
889         """
890         Open meeting's calendar view to schedule meeting on current opportunity.
891         :return dict: dictionary value for created Meeting view
892         """
893         opportunity = self.browse(cr, uid, ids[0], context)
894         res = self.pool.get('ir.actions.act_window').for_xml_id(cr, uid, 'base_calendar', 'action_crm_meeting', context)
895         res['context'] = {
896             'default_opportunity_id': opportunity.id,
897             'default_partner_id': opportunity.partner_id and opportunity.partner_id.id or False,
898             'default_partner_ids' : opportunity.partner_id and [opportunity.partner_id.id] or False,
899             'default_user_id': uid,
900             'default_section_id': opportunity.section_id and opportunity.section_id.id or False,
901             'default_email_from': opportunity.email_from,
902             'default_name': opportunity.name,
903         }
904         return res
905
906     def write(self, cr, uid, ids, vals, context=None):
907         stage_pool=self.pool.get('crm.case.stage')
908         if vals.get('stage_id') and not vals.get('probability'):
909             # change probability of lead(s) if required by stage
910             stage = stage_pool.browse(cr, uid, vals['stage_id'], context=context)
911             if stage.on_change:
912                 vals['probability'] = stage.probability
913             if vals.get('probability') == 100:
914                 vals['stage_id'] = stage_pool.search(cr, uid, [('probability','=',100.0)],order='sequence')[0]
915         return super(crm_lead, self).write(cr, uid, ids, vals, context=context)
916
917     def new_mail_send(self, cr, uid, ids, context=None):
918         '''
919         This function opens a window to compose an email, with the edi sale template message loaded by default
920         '''
921         assert len(ids) == 1, 'This option should only be used for a single id at a time.'
922         ir_model_data = self.pool.get('ir.model.data')
923         try:
924             template_id = ir_model_data.get_object_reference(cr, uid, 'crm', 'email_template_opportunity_mail')[1]
925         except ValueError:
926             template_id = False
927         try:
928             compose_form_id = ir_model_data.get_object_reference(cr, uid, 'mail', 'email_compose_message_wizard_form')[1]
929         except ValueError:
930             compose_form_id = False
931         if context is None:
932             context = {}
933         ctx = context.copy()
934         ctx.update({
935             'default_model': 'crm.lead',
936             'default_res_id': ids[0],
937             'default_use_template': bool(template_id),
938             'default_template_id': template_id,
939             'default_composition_mode': 'comment',
940         })
941         return {
942             'name': _('Compose Email'),
943             'type': 'ir.actions.act_window',
944             'view_type': 'form',
945             'view_mode': 'form',
946             'res_model': 'mail.compose.message',
947             'views': [(compose_form_id, 'form')],
948             'view_id': compose_form_id,
949             'target': 'new',
950             'context': ctx,
951         }
952
953     # ----------------------------------------
954     # Mail Gateway
955     # ----------------------------------------
956
957     def message_get_reply_to(self, cr, uid, ids, context=None):
958         """ Override to get the reply_to of the parent project. """
959         return [lead.section_id.message_get_reply_to()[0] if lead.section_id else False
960                     for lead in self.browse(cr, SUPERUSER_ID, ids, context=context)]
961
962     def _get_formview_action(self, cr, uid, id, context=None):
963         action = super(crm_lead, self)._get_formview_action(cr, uid, id, context=context)
964         obj = self.browse(cr, uid, id, context=context)
965         if obj.type == 'opportunity':
966             model, view_id = self.pool.get('ir.model.data').get_object_reference(cr, uid, 'crm', 'crm_case_form_view_oppor')
967             action.update({
968                 'views': [(view_id, 'form')],
969                 })
970         return action
971
972     def message_get_suggested_recipients(self, cr, uid, ids, context=None):
973         recipients = super(crm_lead, self).message_get_suggested_recipients(cr, uid, ids, context=context)
974         try:
975             for lead in self.browse(cr, uid, ids, context=context):
976                 if lead.partner_id:
977                     self._message_add_suggested_recipient(cr, uid, recipients, lead, partner=lead.partner_id, reason=_('Customer'))
978                 elif lead.email_from:
979                     self._message_add_suggested_recipient(cr, uid, recipients, lead, email=lead.email_from, reason=_('Customer Email'))
980         except (osv.except_osv, orm.except_orm):  # no read access rights -> just ignore suggested recipients because this imply modifying followers
981             pass
982         return recipients
983
984     def message_new(self, cr, uid, msg, custom_values=None, context=None):
985         """ Overrides mail_thread message_new that is called by the mailgateway
986             through message_process.
987             This override updates the document according to the email.
988         """
989         if custom_values is None:
990             custom_values = {}
991         desc = html2plaintext(msg.get('body')) if msg.get('body') else ''
992         defaults = {
993             'name':  msg.get('subject') or _("No Subject"),
994             'description': desc,
995             'email_from': msg.get('from'),
996             'email_cc': msg.get('cc'),
997             'partner_id': msg.get('author_id', False),
998             'user_id': False,
999         }
1000         if msg.get('author_id'):
1001             defaults.update(self.onchange_partner_id(cr, uid, None, msg.get('author_id'), context=context)['value'])
1002         if msg.get('priority') in dict(crm.AVAILABLE_PRIORITIES):
1003             defaults['priority'] = msg.get('priority')
1004         defaults.update(custom_values)
1005         return super(crm_lead, self).message_new(cr, uid, msg, custom_values=defaults, context=context)
1006
1007     def message_update(self, cr, uid, ids, msg, update_vals=None, context=None):
1008         """ Overrides mail_thread message_update that is called by the mailgateway
1009             through message_process.
1010             This method updates the document according to the email.
1011         """
1012         if isinstance(ids, (str, int, long)):
1013             ids = [ids]
1014         if update_vals is None:
1015             update_vals = {}
1016         if msg.get('priority') in dict(crm.AVAILABLE_PRIORITIES):
1017             update_vals['priority'] = msg.get('priority')
1018         maps = {
1019             'cost': 'planned_cost',
1020             'revenue': 'planned_revenue',
1021             'probability': 'probability',
1022         }
1023         for line in msg.get('body', '').split('\n'):
1024             line = line.strip()
1025             res = tools.command_re.match(line)
1026             if res and maps.get(res.group(1).lower()):
1027                 key = maps.get(res.group(1).lower())
1028                 update_vals[key] = res.group(2).lower()
1029
1030         return super(crm_lead, self).message_update(cr, uid, ids, msg, update_vals=update_vals, context=context)
1031
1032     # ----------------------------------------
1033     # OpenChatter methods and notifications
1034     # ----------------------------------------
1035
1036     def schedule_phonecall_send_note(self, cr, uid, ids, phonecall_id, action, context=None):
1037         phonecall = self.pool.get('crm.phonecall').browse(cr, uid, [phonecall_id], context=context)[0]
1038         if action == 'log':
1039             prefix = 'Logged'
1040         else:
1041             prefix = 'Scheduled'
1042         suffix = ' %s' % phonecall.description
1043         message = _("%s a call for %s.%s") % (prefix, phonecall.date, suffix)
1044         return self.message_post(cr, uid, ids, body=message, context=context)
1045
1046     def log_meeting(self, cr, uid, ids, meeting_subject, meeting_date, duration, context=None):
1047         if not duration:
1048             duration = _('unknown')
1049         else:
1050             duration = str(duration)
1051         message = _("Meeting scheduled at '%s'<br> Subject: %s <br> Duration: %s hour(s)") % (meeting_date, meeting_subject, duration)
1052         return self.message_post(cr, uid, ids, body=message, context=context)
1053
1054     def onchange_state(self, cr, uid, ids, state_id, context=None):
1055         if state_id:
1056             country_id=self.pool.get('res.country.state').browse(cr, uid, state_id, context).country_id.id
1057             return {'value':{'country_id':country_id}}
1058         return {}
1059
1060 # vim:expandtab:smartindent:tabstop=4:softtabstop=4:shiftwidth=4: